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Dans le sud-ouest américain des années 1970, un chauffeur de criminels voit sa vie bouleversée par une agente du FBI bien décidée à démanteler leur organisation.
Au sein d'une communauté conservatrice, un groupe de lycéens explore leur sexualité. Cela met à l'épreuve leurs croyances sur la vie, la moral, l'amour et la famille.
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