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Sur les conseils de sa mère, Will, un adolescent de 17 ans, quitte Philadelphie et son milieu modeste pour s'installer chez sa tante et son oncle à Los Angeles, dans le très chic quartier de Bel-Air, afin d'avoir de meilleures chances de réussir dans la vie...
Une histoire de passage à l'âge adulte se déroule dans les années 1970 à Los Angeles après les vies et les défis d'Andy, un Nebraskan de 19 ans aux yeux écarquillés qui se fraye un chemin dans le Tonight Show avec Johnny Carson et Joy, un jeune talent coordinateur sur le spectacle, comme ils tentent tous les deux de trouver leur chemin et de faire leurs preuves en cette période de bouleversements culturels et politiques.
