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Katsuhiko Kishi est bûcheron. Un jour, débarque dans son village de montagne, un jeune réalisateur Koichi Tanabe et son équipe. Ils viennent pour tourner un film de zombies. Rencontrant quelques problèmes pendant le tournage, le bûcheron va être amené à les aider…
Nanako retourne dans sa ville natale sur la petite île d'Aguni pour rencontrer sa grand-mère Nabbie. Cependant, lorsque le ferry de Nanako arrive, il transporte également l'ancien amant de Nabbie, qui est revenu à Aguni après une longue absence.
