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Lorsque Wilbur, un cochon de ferme, apprend qu'il est élevé pour être abattu, Charlotte, une araignée vivant dans la grange, écrit des messages sur sa toile afin de convaincre le fermier de le laisser vivre.
Quand Doug et ses amis trouvent un "monstre" vivant dans les bois près de leur ville, ils apprennent rapidement qu'il est en réalité gentil. Ils sont pourchassés par des personnes qui veulent capturer le monstre et le bal de l'école approche. Doug est en concurrence avec Guy Graham pour attirer l'attention de Patti Mayonnaise. Doug va-t-il pouvoir emmener Patti au bal et sauver le monstre ?
Avec une nouvelle musique inspirée du classique des fêtes Casse-Noisette, ce spécial animé suit les aventures fantastiques d'Elmo à travers des contrées magiques pour récupérer un casse-noisette, accompagné de son chiot Tango, qui parle pour la première fois !
