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Basé sur le roman Kimi to Boku no Saigo no Senjou, Aruiwa Sekai ga Hajimaru Seisen de Sazane Kei. L'Empire est doté d'un grand niveau de connaissances et Nebulis est craint comme étant le «Pays des Sorcières». Sur le champ de bataille opposant ces deux pays, un jeune homme et une jeune femme se sont rencontrés : Iska, le plus jeune épéiste de l'histoire de l'Empire et Aliceliese Lou Nebulis IX, la princesse de la famille impériale surnommée "sorcière de glace". Étant tous les deux ennemis jurés, ils doivent s'entretuer. Cependant, Iska est tombé sous le charme de la beauté et la noblesse de Aliceliese. De son côté, elle est attirée par la force et le mode de vie du jeune homme. Ensemble, ils vont essayer d'instaurer la paix entre les deux royaumes.
Iska, saint Apôtre de l'Empire, aide un ennemi à s'évader et se fait emprisonner pour son crime. Un an plus tard, il est relâché à condition de capturer une sorcière redoutable, contre laquelle l'Empire est impuissant.
Iska n'arrive plus à fermer l'œil depuis sa rencontre avec Alice. Il se rend donc au théâtre pour se changer les idées.
Iska décide de se rendre de nouveau dans la ville neutre. Il espère croiser Alice et ainsi mettre au clair certaines choses qui le tracassent.
L'unité N07 de la 3e division se voit assigner une toute nouvelle mission : enquêter sur l'apparition d'un nouveau vortex et empêcher les élémentalistes de s'en approcher.
Alice décide de se rendre avec Rin à l'endroit où le vortex a été repéré. Pendant ce temps, l'unité N07 continue les recherches pour trouver l'emplacement de ce dernier.
Alice veut de nouveau se rendre à Ein pour retrouver Iska et régler ses comptes avec lui une bonne fois pour toutes. Pendant ce temps, l'unité N07 se retrouve face à un problème dont elle peine à résoudre.
Jhin, Nene et Mismis se dirigent en territoire ennemi pour tenter de retrouver Iska. Pendant ce temps, Rin fait part de son mécontentement à l'égard de la menace que représente l'ancien saint Apôtre.
Risya décide de libérer Salinger, le Démon suprême, pour qu'il se retourne contre la reine de l'État souverain de Nebulis. Au même moment, Iska essaie de trouver un moyen de s'échapper de l'hôtel dans lequel il a été enfermé.
Iska décide de répondre à la requête d'Alice et de faire face à Salinger. Ses épées astrales seront-elles de taille face au Démon suprême ?
L'unité N07 est enfin rentrée de mission et doit trouver rapidement une solution pour l'emblème astral. Heureusement pour eux, le QG les oblige à prendre des vacances bien méritées, et leur accorde par conséquent du temps pour réfléchir.
Iska et son unité sont partis dans une ville neutre pour tenter de trouver une solution à l'emblème de Mismis. De son côté, Sisbell tente de convaincre Iska de l'accompagner à Nebulis pour l'aider à arrêter le traître qui en a après sa mère.
Object, l'arme expérimentale de l'Empire, a été envoyée pour s'emparer de Sisbell. Alors qu'Iska tente d'aider la princesse, Sire Masqué lui barre la route pour tenter à son tour de la capturer.
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