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Dans la Rome des années trente vit Nito Valdi, un garçon difficile tout juste sorti de la maison de correction, qui travaille pour un patron local avec son ami Tony. La rencontre avec la belle Carmen va prendre un tournant inattendu dans la vie de Nito : après la perte de son plus grand ami, avec l’arrivée du fascisme, Valdi se rapproche des Chemises noires, tandis qu’il devient le pire cauchemar de Carmen
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