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Bien qu'elles ressemblent à des filles humaines, elles sont différentes des humains : ce sont des elfes. Ils ont de puissantes capacités, et lorsqu'ils apparaissent dans le monde voisin, ils provoquent une catastrophe appelée « tremblement de terre spatial », et sont même considérés comme l'ennemi naturel des humains. Face à la menace des elfes, tout ce que les humains peuvent faire est de les anéantir par la force, ou de « sortir avec eux et de les faire tomber amoureux d'eux » ! Shidou Gohe est capable de sceller le pouvoir d'un elfe tombé amoureux de lui en l'embrassant. DEM Industries, l'une des plus grandes entreprises du monde qui a également l'intention d'utiliser le pouvoir du génie, attaque Shidoshi de toutes ses forces afin de lui ôter la vie. La mystérieuse fille dans la mémoire de Shidou révèle enfin son vrai visage. De nombreuses pensées s'entremêlent et la plus grande guerre du passé est sur le point de commencer.
Alors que beaucoup de nouvelles questions se posent après la dernière bataille, Shidô explique ce que Kurumi a fait pour lui, ainsi que ses objectifs.
Les esprits décident de préparer à manger à Shidô pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour elles.
La grande bataille a commencé, et les forces en présence déploient tout leur arsenal pour affronter l'ennemi, mais les faux-semblants et les trahisons sont de mise.
Shinji Takamiya et sa sœur Mana recueillent une jeune fille amnésique sous leur toit à la suite d'une grosse explosion près de chez eux.
Maintenant que Mio, connue aussi sous le nom de Reine, est réapparue à travers Kurumi, les combats prennent une autre tournure, et Shidô lui demande quelques explications.
Confronté à Shidô, qui veut le vaincre, Isaac Westcott se souvient de son enfance avec Elliot, Ellen et Karen.
Le Fraxinus accueille les blessées dont Artemisia et se prépare à attaquer les forces ennemies, mais ces dernières sont apparemment équipées de matériel impossible à combattre.
Pendant que Shidô se rend compte de ce qui se passe, Tohka, en pleine introspection, se dit qu'elle peut encore le sauver.
Shidô a réussi à remonter le temps pour demander à Reine de passer la journée avec lui. Elle finit par accepter, mais il reste à trouver l'endroit approprié.
Le rendez-vous avec Reine se poursuit, et Shidô fait de son mieux pour conclure, mais les forces de DEM lancent déjà leur attaque.
Kurumi est revenue dans le combat à la surprise générale, et Shidô, entouré de ses amies, va tenter d'en finir avec la mère des esprits une bonne fois pour toutes.
Pendant que Mio, Reine, Shinji et Shidô sont sur la plage, Westcott tente de devenir un esprit originel. Shidô et ses camarades vont devoir déployer toutes leurs forces pour contrer les sorts de leur ennemi.
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