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Tachibana Ichirou est un étudiant ordinaire, cependant il connaît un secret. Il s'agit de son professeur, Yoshiko est la propriétaire du manoir qui se trouve sur la colline, et il se trouve qu'elle est en fait une sorcière ! Un soir, il se rend dans son manoir pour la voir utiliser sa magie... * Basé sur le jeu pour adulte de Lilith Mist.
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